Vertical: Seguros, Consórcio e Crédito

    IA e CRM para seguros e crédito: cotação rápida, renovação em dia.

    Quem responde primeiro leva a apólice, e quem esquece a renovação perde o cliente para o concorrente. A Atlaas coloca IA para atender e qualificar em segundos, e um CRM que não deixa proposta parada nem renovação passar em branco.

    Corretora de seguros revisando documentos e propostas em um escritório com luz de fim de tarde

    A dor que trava a sua operação hoje

    O problema quase nunca é a falta de cotação pedida. É o que acontece entre o pedido e a assinatura.

    O lead esfria esperando a cotação

    O cliente pede cotação em três lugares ao mesmo tempo. Se a sua resposta demora horas, ele fecha com quem respondeu em minutos, e a sua verba de captação vira custo sem retorno.

    Renovações esquecidas na planilha

    Apólices e contratos vencendo sem aviso, renovação lembrada em cima da hora ou depois do vencimento. Cada renovação perdida é receita recorrente saindo pela porta.

    Follow-up de ciclo longo se perde no caminho

    Crédito e consórcio têm ciclo de decisão longo. Sem cadência automática de follow-up, o cliente que "ia pensar" some, e ninguém retoma a conversa no momento certo.

    Carteira dispersa entre planilhas e WhatsApp pessoal

    Histórico de cliente espalhado entre o celular de cada corretor, e-mails e planilhas. Quando alguém sai da equipe, a carteira sai junto.

    O que a Atlaas entrega para a sua corretora

    Não é só um chatbot. É um processo comercial completo: IA aplicada, integrada ao seu CRM, com resultado medido.

    IA que atende e qualifica em segundos, 24/7

    Todo pedido de cotação recebe resposta imediata. A IA coleta os dados necessários para cotar, qualifica o perfil e entrega a conversa pronta para o corretor fechar.

    Follow-up e renovação automáticos

    Cadências de follow-up para propostas em aberto e alertas de renovação antes do vencimento. O CRM cobra a rotina, ninguém depende de memória.

    Carteira centralizada no CRM, com origem de cada lead

    Cliente, apólice, proposta e conversa no mesmo lugar, com o canal e a campanha que originaram cada contato. A carteira fica da empresa, não do celular de cada um.

    Os 5 pilares do Método Atlaas

    Processo, não só software

    Desenhamos o fluxo de cotação, fechamento e renovação antes de automatizar. A ferramenta serve ao processo, não o contrário.

    IA aplicada

    IA treinada para o contexto de seguros e crédito, com tom adequado ao cliente e às regras da sua operação.

    Integração nativa

    WhatsApp, CRM e os seus sistemas conversando entre si. O lead, a proposta e o histórico ficam no mesmo lugar.

    Resultado medido

    Acompanhamos tempo de resposta, taxa de fechamento, renovações em dia e origem do lead. Decisão por dado, não por achismo.

    Suporte contínuo

    Não entregamos e sumimos. Ajustamos o agente e o funil ao longo do tempo, acompanhando os resultados da operação.

    Resultados na prática

    “A nossa operação atende empresas parceiras em vários canais ao mesmo tempo. Já usávamos o Bitrix24 havia dois anos, mas de forma subutilizada. Com a consultoria da Atlaas, a plataforma foi implementada e configurada do jeito certo, e o uso cresceu cerca de 300%. Hoje extraímos muito mais do mesmo software.”

    ASF

    Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões

    O que rodou na prática

    • Bitrix24 reconfigurado para a operação real, depois de 2 anos subutilizado
    • Atendimento multicanal a empresas parceiras centralizado
    • Cerca de 300% de aumento no uso da plataforma
    • Mais resultado extraído do software que a casa já tinha

    Integrações que sustentam o funil

    Conectamos os canais e as ferramentas que a sua corretora já usa para captar e atender clientes.

    WhatsApp (Cloud API)

    Canal principal de contato do cliente, com atendimento automatizado e histórico centralizado.

    Bitrix24 (CRM)

    Registro de cada lead, proposta, apólice e etapa do funil: a base para medir e melhorar a conversão.

    E-mail e telefonia

    Cadências de e-mail e registro de ligações integrados ao histórico do cliente no CRM.

    Tráfego pago (origem do lead)

    Rastreamento da campanha e do canal que originou cada contato, para saber o que realmente traz cliente.

    Tecnologias e canais citados a título de compatibilidade. A arquitetura é adaptada à realidade de cada operação no diagnóstico.

    Para ler antes de decidir

    Renovação, funil por linha de produto e o que revisar depois de um ano rodando.

    Ver como o funil muda em cada setor

    Faça o diagnóstico gratuito do seu funil de vendas

    Em uma conversa, mapeamos onde o cliente está esfriando, da cotação à renovação, e mostramos onde a IA e o CRM geram mais fechamento. Sem compromisso, com um especialista.